11월 9일 종목별 증권사 주요 의견

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 (11월 9일)


●테스나
성장에 투자하는 올바른 방법
2021년 삼성전자 CIS 시장 점유율 확대의 최대 수혜주
삼성전자 AP인 엑시노스의 중국 공급량도 증가 전망
SK증권 윤혁진

●동성화인텍
3분기 실적은 예상치를 크게 웃돌 전망
3분기 영업이익 100억원 상회할 전망
LNG 관련 해외 기업들의 주가는 우상향 지속
BUY / 목표주가 14,000원
하나금투 박무현

●디오
내년이 기대되오
영업이익 컨센서스 대비 6% 하회
4분기는 미국 매출증가와 중국 공급 계약 기대
BUY / 목표주가 42,000원
한투증권 정승윤

●SK케미칼
2020년 3분기 독감백신 호실적은 4분기에도 이어진다!
2020년 3분기 실적은 영업이익 523억원 시현으로 시장 컨센서스 38.7%를 상회
SK바이오사이언스의 4가 독감백신 매출이 전년대비 3배 증가하면서 호실적 견인
BUY / 목표주가 54만원
SK증권 이달미

●LG화학
테슬라 EV 투자 싸이클에 올라타다
내년 테슬라 모델Y 생산량 확대의 수혜주
양극재 내재가치를 고려할 필요가 있다
BUY / 목표주가 100만원
키움증권 이동욱

●포스코케미칼
1조원의 유상증자 결정. 장기 성장성 뚜렷
POSCO 5,403억원 (現지분율 61.26%, 출자 후 59.72%), 포항공대 82억원(4.14%에서 2.83%), 우리사주조합 1,180억원 참여
당사는 이번 결정이 동사 주가에 긍정적으로 판단됨
BUY / 목표주가 10만원
현대차증권 박현욱

●아미코젠
관련된 모든 스토리가 현실화되는 기업
DX2, 툴라스로마이신, 배지/레진, 콜라겐 등 스토리 현실화
투자포인트: (1)DX2, (2)툴라스로마이신
BUY / 목표주가 44,000원
DS증권 양형모

●스튜디오드래곤
3분기 예상치를 상회하는 우수한 실적 시현 : 글로벌 판매 청신호 지속
최근 단행된 NAVER와 CJ 그룹간의 지분 교환 및 사업적 제휴는 양사 모두에게 긍정적인 시너지
BUY / 목표주가 115,000원
현대차증권 황성진

●더존비즈온
K비대면 바우처 플랫폼 사업으로 날개를 달다
2021년 ERP 사업과 테크핀 사업 모멘텀 본격화
BUY / 목표주가 13만원
IBK증권 이승훈

●휠라홀딩스
연결 법인 서프라이즈, 이제 관건은 휠라
연결 대상 Acushnet 3Q20 영업이익 1,013억원, 어닝서프라이즈
단순 산출 가능 휠라홀딩스 3Q20 연결 영업이익 1,445억원
BUY / 목표주가 53,000원
신한금투 박희진

●에코프로
지주사로 가는 길
지주사 전환을 위한 사업부문 물적분할 공시
존속회사의 가치 변화는 없음. 목표주가 53,000원과 투자의견 BUY 유지
삼성증권 장정훈

●SK텔레콤
3Q20 Review: 자회사가 돋보인 실적, 성장성 재확인
4분기 & 2021년 Preview: 무선을 보자
BUY / 목표주가 32만원
유진투자 박정원

●KT
주가 상승 위한 모든 방안 강구 중, 결국엔 오를 것
매수/TP 35,000원 유지, 시간 걸려도 결국 주가는 오를 것
3분기 실적 내용상 양호, 특히 최근 무선 매출 흐름 긍정적
하나금투 김홍식

●F&F
3Q20 Review: 긴 장마, 면세점 매출 부진으로 손익 큰 폭 감소
긴 장마, 면세 매출 부진으로 아쉬운 실적 기록
투자의견 BUY, 목표주가 110,000원으로 하향(-5%)
대신증권 유정현

●한섬
3Q20 Review: 비우호적 영업 환경
3Q20 온라인 강세 vs. 오프라인 부진
투자의견 Buy 및 적정주가 45,000원 유지
메리츠 하누리

●롯데케미칼
3Q20 영업이익 컨센 56% 상회
최악에서 회복으로. 2021년 영업이익 급증 전망
4Q20 영업이익 QoQ +46% 증익 전망. 3천억원 육박
BUY / 목표주가 40만원
하나금투 윤재성

●금호석유
3Q20 영업이익 컨센 28% 상회 추정. 합성고무 서프라이즈
4Q20도 증익. 2021년 영업이익 사상 최초로 1조원 상회 전망
4Q20 영업이익 QoQ 증익. 컨센 대비 76% 상회할 것
BUY / 목표주가 25만원
하나금투 윤재성

●풍산
4분기 높아진 탄약 수요와 신동 판매량 증가로 이익 대폭 개선 전망
4분기 자동차향 판매량 증가해 신동 사업부문 이익률 개선되고, 방산도 미국 수출 증가로 마진 유지될 것
목표 PBR은 0.6배. 투자의견 Buy와 목표주가 33,000원을 유지함
케이프 김미송

●파마리서치프로덕트
3Q20 상당한 호실적으로 사상 최대 실적 시현 전망!
PDRN/PN물질관련 원천기술을 확보하여 이를 이용한 피부/조직 손상수복 및 의약품 및 미용 제품을 제조/판매하는 업체
3Q20, 콘쥬란 및 리쥬란(필러/화장품)의 판매 증가에 따른 실적 호조 전망
BUY / 목표주가 79,300원
SK증권 서충우

●휴켐스
4분기부터 실적 Level-up
3Q20 영업이익 174억원(QOQ +3%, YOY -51%)으로 예상치 부합
4분기 본격적인 이익 Level-up을 기대
투자의견 매수, 목표주가 36,000원
신영증권 이지연

●BGF리테일
3분기 영업이익 YoY 2% 감소, 계열사 펀더멘탈 회복 긍정적
4분기 영업이익 YoY 6% 감소 예상
BUY / 목표주가 16만원
하나금투 박종대

●롯데쇼핑
3분기 영업이익 당사 추정치 42.3%, 컨센서스 34.9% 상회하는 긍정적 실적
할인점 기존점 성장률 회복과 영업이익 대폭 개선, 슈퍼 흑자전환.
백화점 소비 심리 회복시 동사의 백화점 기존점 성장률도 반등 예상. 4Q20 실적도 대폭 개선 기대
BUY / 목표주가 118,000원
DB금투 차재헌

●현대홈쇼핑
양호한 분기 실적, 목표주가 소폭 상향
3분기 영업이익 당사 추정치 31.7%, 컨센서스 24.5% 상회
코로나19에 따른 홈쇼핑 취급고 증가와 수익성 개선은 긍정적임. L&C실적 개선의 예측가능성은 다소 떨어짐
BUY / 목표주가 98,000원
DB금투 차재헌

●롯데하이마트
3분기 영업이익 당사 추정치 10.7%, 컨센서스 18.7%상회하는 긍정적 실적
코로나19에 따른 프리미엄 가전 수요 증가와 판관비율 안정으로 4Q20 실적 개선 지속될 전망
BUY / 목표주가 44,000원
DB금투 차재헌

●CJ대한통운
3Q20 영업이익 925억원(YoY +4.3%) 기록, 예상을 하회
CL과 글로벌 부문은 양호했으나 택배 실적이 예상을 하회
폭증하는 택배 물량이 오히려 감익 요인이 되었다는 부분은 택배 Capacity에 대한 근본적 고민으로 귀결
HOLD / 목표주가 165,000원
KTB증권 이한준

●웹젠
Super Surprise!
국내 게임순위 Top 10에 2개의 게임 랭크. 중국 신작까지 기대됨
기대치를 크게 상회하는 3분기 실적 기록
BUY / 목표주가 51,000원
NH증권 안재민

●코오롱인더
내년 영업이익, 올해 대비 40.9% 증가 전망
올해 3분기 실적, 시장 기대치 부합
투자의견 Buy(유지), 목표주가 56,500원(유지)
키움증권 이동욱

●네오팜
3Q20 Review: 제로이드는 여전히 좋았지만...
3Q20P 매출액 yoy -6.3%, 영업이익 yoy -28.1% 시현
더마 화장품 시장의 성장은 지속되고 있으나, 점유율 확대가 관건
BUY / 목표주가 48,000원(하향)
케이프 김혜미

●한올바이오파마
친구따라 블록버스터 등극합니다
투자포인트 1) 올해 연말 Anti-FcRn 물질 중 최초로 FDA 승인 기대
투자포인트 2) 첫 TED 치료제 Tepezza의 성공으로 HL161 가치 부각
BUY / 목표주가 5만원
메리츠 김지하

●에이플러스
내년부터 실적은 에이플러스
드라마 콘텐츠 전문 제작사
내년 라인업 확대 및 IP확보 비즈니스 모델로 실적에 날개를 달다
하이투자 이상헌

이지스 리서치